אינדקס כרטיסים

תחת אינדקס כרטיסים, נוכל למצוא את כל הכרטיסים של הארגון שלכם. לקוחות, ספקים, סעיפים הכנסה, סעיפי הוצאה. בנקים, קופות ועוד.

במדריך הזה נתמקד על סעיפים מאזניים. (סעיפים מאזניים)

ליחצו על הגדרות, במסך הראשי.

ותעברו ללשונית של אינדקס כרטיסים.

• חשבונות – יפתח רשימה של כל הסעיפים שלכם בתוכנה. לכל סעיף שם ומספר (בד"כ 6-8 ספרות). כל סעיף מוגדר כסעיף הכנסה או הוצאה (אי אפשר את שניהם). תחת כל סעיף ישוייכו ההכנסות או ההוצאות שקשורות לנושא. לדוג' הוצאות חשמל, הכנסות מחוגים.
• קוד מיון- יפתח רשימה של כל הקודי מיון, לכל קוד מיון יש שם ומספר (בד"כ 2-3 ספרות). בתוך כל קוד מיון ישויכו החשבונות (סעיפים) שקשורים לנושא.
  • לדוג' בקוד מיון חשמל יופיעו החשבונות: הוצאה חשמל, גביית חשמל מתושבים, הוצאות אחזקה חשמל…
  • לדוג' בקוד מיון חוגים, יופיעו החשבונות: הוצאות שכר מפעילות חוגים, הוצאות ציוד חוגים, הוצאות מים וחשמל חדר חוגים, הכנסות חיוב חוגים…
• קבוצות – יפתח רשימה של כל הקבוצות. לכל קבוצה יש שם. בתוך כל קבוצה. יופיעו הקודי מיון ששייכים לקבוצה.
  • לדוג' בתוך קבוצה חינוך, יופיעו הקודי מיון: צהרונים, מעון, קייטנות, הזנה, חוגים…
  • לדוג' בתוך קבוצה קהילה, יופיעו הקודי מיון: משחקיה, ג'ימבורי, קליטה, תרבות, ספריה.
• קבוצה ראשית – יפתח רשימה של כל הקבוצות הראשיות, לכל קבוצה ראשית יש שם, בתוך כל קבוצה ראשית יופיעו כל הקבוצות שמשוייכות אליו. (רוב הארגונים לא משתמשים באופציה הזאת, ונותנים קבוצה ראשית אחת)
  • לדוג' קבוצה ראשית בשם פיתוח, בו יופיעו כל הקבוצות שקשורות לפיתוח
  • לדוג' בקבוצה ראשית בשם שוטף, יופיעו כל הקבוצות שקשורות לניהול השוטף של הארגון.

איך להוציא קובץ עם כל הסעיפים המאזניים?

תחת הלשונית של אינדקס כרטיסים

ללחוץ על הכפתור דוח כרטיסים לתקציב

איך להוסיף סעיף חדש?

• כנסו ללשונית של אינדקס כרטיסים
• לחצו על הכפתור של קודי מיון
• דפדפו בקודי מיון, עד שתמצאו את הקוד מיון שמתאים לסעיף שאתם רוצים לפתוח.
• לחצו על ה+ ליד המספר של הקוד מיון
• תעברו על הרשימה של הסעיפים שקיימים במערכת. וודאו שלא קיים כבר סעיף מתאים.
• אם עדיין יש צורך לפתוח סעיף חדש, גלגלו לסוף הרשימה, ותעברו לשורה הריקה
• תחת קוד מיון, רשמו את המספר של הקוד מיון הרצוי. (ראו צילום 1) המערכת אוטומטי תכניס לכם את שם הקוד מיון, קבוצה וקבוצה ראשית
• תחת מפתח חשבון, תבחרו מספר לסעיף שלכם, 3 ספרות ראשונות תואמות למספר של הקוד מיון. והוסיפו עוד 3 ספרות כרצונכם.
• וודאו שלא רשמתם מספר של סעיף אחר שכבר קיים במערכת, אם כן, תקפוץ לכם שגיאה (ראו צילום 2). אם כן, בחרו במספר אחר.
• תחת שם חשבון, רשמו שם, וודאו שיהיה ברור הנושא ואם מדובר על הכנסה או הוצאה.
  • לדוג' השם חשמל לא מספק, למה הכוונה? הוצאות חשמל, גביית חשמל מתושבים, הוצאות אחזקה חשמל, הוצאות חשמל חדר משחקים, שכר מנקה חדר חשמל…
• תחת חשבון ראשי, הגדירו אם מדובר על סעיף הכנסה או הוצאה

בהצלחה!