מחולל דוחות
במסך הראשי, לחצו על הכפתור מחולל דוחות בצד שמאל.
עברו ללשונית של תורמים ותרומות
בצד ימין, בחרו את הדוח שתרצו – יש הרבה סוגים ואפשר להוציא יותר מדוח אחד.
במרכז מילאו פרטים לסינון ומיון של הדוח (לא בכל דוח יש אפשרות לסינון)
בחרו בתצורה של דוח, הצגה בתקציבית או יצוא לאקסל. (לפעמים חלק מהאפשרויות לא זמינות)
בחרו בצורת ההפקה, פתיחה של המסמך, או שליחה במייל (לא תמיד הכל זמין)
פרויקטים
תחת פרויקטים אפשר להוציא מסך עבודה בתחום של תורמים ותרומות.
היתרון במסך הזה, שאפשר לרשום תיעוד או סטטוס לכל תורם. עם כפתור מהיר למעבר לכרטיס לקוח.
גם תחת ניהול פרויקטים אפשר להוציא דוח של תורמים ותרומות.
במסך הראשי, בצד שמאל ללחוץ על הכפתור של פרויקטים
צריך לצרף את כל הלקוחות או הלקוחות הרלוונטים לקבוצה – מדריך כאן
וודאו שסוג הפרויקט מוגדר כ"גיוס תרומות"
לחצו על משתתפים
במסך שיפתח, תוכלו לראות רשימה של כל התורמים, עם נייד ומייל.
כמה סה"כ תרמו, תאריך וסכום של תרומה אחרונה, והאם יש להם הו"ק פעילה.
על כל לקוח, תוכלו לשמור תיעוד, הערה, תאריך לטיפול או תאריך סיום. למדריך לבניית שדות מותאים בעמודה של מצב – לחצו כאן.
בתחתית הדוח הזה, מופיע כפתור ליצוא הדוח לאקסל.