בשעה טובה הגיע שלב קבלת הכספים.
בלחיצה על קבלת כספים אנו נוכל לראות את כל הכספים שהלקוחות חייבים לנו. וכמובן שנוכל גם לגבות.
במסך הזה יופיע רק לקוחות שיצרנו עבורם דרישת תשלום (או חשבונית מס). לקוחות שיצרנו עבורם חשבון קבלה, לא יופיעו במסך הזה.
במסך הזה, מופיעים כל החובות של כל הלקוחות.
ניתן ללחוץ על פתח – ע"מ לפתוח את החשבונית עם החוב. או ללחוץ על טיפול – ע"מ לפתוח את הכרטיס של הלקוח.
ניתן לסנן לפי שם הלקוח או ת.ז. (ניתן גם ללחוץ על כל עמודה שרוצים עם הלחצן הימני בעכבר ולמיין)
שימו לב לחלוקה לפי סטטוסים שונים. סליקה שנכשלה, מזומן, גבייה אוטומטית…
גבייה
- על מנת לגבות כסף מלקוח שיש לו חוב, נחפש את החוב שלו, ונסמן אותו בV
- אחכ נלחץ על הכפתור הפק קבלה
- המערכת תקפיץ לנו את כל החובות הפתוחים של אותו לקוח, כאן ניתן לסמן עוד חובות שלו, או להמשיך עם החוב שבחרנו ולסמן קבל תשלום.
- בחלון הבא, יפתחו לנו כל האופציות לתשלום, נבחר באופציה הרצויה, ואישור
- בסוף נלחץ על שמור והדפס או שמור ושלח, על מנת להפיק את המסמך באופן סופי
ניתן לסגור מסמך על סכום 0 – מסמך קיזוז.
לסמן 2 מסמכים של לקוח מסויים שיחד שווים לסכום 0
לסמן הפק קבלה, ואחכ בצע קיזוז
דוחות גבייה
בצד שמאל של המסך יש דוחות שונים שניתן להוציא
ניהול גביה – במסך הזה אפשר לשלוח SMS או מייל ללקוח, עם תזכורת לתשלום החוב. עם סך החוב שלו וקישור ישיר לתשלום.
דוח יתרות חוב ללקוחות – ניתן לייצא באקסל או בPDF דוח של כל החובות.