מערכת פניות
- נכנסים לפורטל בכתובת Tak.co.il
- נכנסים לאיזור האישי שלכם (אם עדיין אין לכם איזור אישי בפורטל, התקשרו לתמיכה לחיבור ראשוני)
- לוחצים על הלשונית של פניות
- הפניות מחולקת לפני קטגוריות
- אפשר לראות מי אחראי על הפניה
- ניתן להגדיר צבע שונה לכל פניה לפני הרמת דחיפות. ירוק, כתום או אדום
- מעבר מהיר על פניות פתוחות, סגורות, טופלו מיידית או מתוזמנות
- תצוגה של פניות שאני פתחתי או שמחכות לטיפול שלי
- פתיחת פניה חדשה
- חיפוש פניה לפי טקסט חופשי או לפי תאריך
פתיחת פניה חדשה
כשפותחים פניה חדשה, שם הלקוח מסונכרן עם תקציבית, ומייד עולה גם שם האיש קשר, נייד ודואל
אפשר לצרף קובץ, לבחור עדיפות ולהגדיר אחראי
בסיום הוספת פניה חדשה
מקבלים קישור לפניה
עם אפשרות להעתקה או שליחה בווטסאפ
עריכה וטיפול בפניה קיימת
כדי לטפל בפניה, לוחצים על השורה של הפניה כדי לפתוח אותו. כשמסיימים אפשר ללחוץ שוב על הכותרת כדי למזער אותו חזרה.
- 2 קישורים לשיתוף. אחד קישור לעובדים נוספים לעריכה וטיפול בפניה והשני קישור לשיתוף הלקוח בלי תצוגה של הנתונים הפנימיים.
- ניתן לערוך, לתזמן, להעביר לאחריות עובד אחר ועוד.
- ניתן להוסיף תיעוד, פנימי – לצוות, או גלוי לכולם – גם הלקוח יקבל עדכון. (כדי לשנות לתיעוד פנימי, צריך ללחוץ על תיעוד פנימי בצד ימין למטה)
כך נראה הודעת טקסט שהלקוח מקבל
על כל פניה חדשה ועדכון בפניה
לקוח יכול לראות ולפתוח פניה
באיזור האישי שלו בפורטל
לקוח יכול לראות את סטטוס הפניות הישנות שלו
וגם לפתוח פניה חדשה
ניתן גם לפתוח פניה דרך קישור
גם לקוחות ללא איזור אישי, יכולים לפתוח פניה. ע"י קישור ייעודי
שאתם יכולים לשלוח ללקוחות
בצד שמאל למעלה יש כפתור – פניה חדשה עבור הלקוחות
הוספה/עריכה של הקטגוריות
על מנת לערוך או להוסיף קטגוריות חדשות לפניות
נכנסים לתקציבית, מערכת הכנסות, פרוייקטים, ניהול פניות
ושם ניתן להוסיף קטגוריה חדשה, או לערוך את מה שקיים
סנכון עם מערכת voice center (טלפון אינטרנטי)
אם יש לכם וייסנטר במחשב שלכם
ברגע שנכנסת שיחה
המערכת אוטומטי תקפיץ חלון לפתיחת פניה חדשה
והשיחה תתועד בתוך הפניה
אפשר גם לנהל את הפניות בתוך תקציבית
להיכנס לפרוייקטים, ניהול פניות, וללחוץ על מפת פניות למעלה.
ניתן לראות דוח של כמות הפניות הפתוחות והסגורות בכל חודש
אפשר לראות בתוך כרטיס לקוח את כל הפניות שאותו לקוח פתח
(או פתחו בשמו)
וכמובן אפשר גם לטפל בפניות
לרשום הערות
להעביר לעובד אחראי אחר
או לסגור