תשלום דרך מקדמה

לקוח יכול לשלם מקדמה על חוב עתידי שיהיה לו.

לדוגמא:

• שכר לימוד – לקוח רוצה עכשיו לשלם עבור שכר הלימוד של שנה הבאה
• חיובי תושבים – תושב רוצה לשלם עכשיו עבור החיוב החודשי שיצא לו עוד שבוע
• חוגים – סבתא רוצה לשלם מראש עבור החוגים של הנכדים, ולא רוצים שיתבלבל עם החיובים האחרים השוטפים.

אופן הפעולה:

1. להיכנס לכרטיס לקוח
2. לחיצה כפולה על החוזה
3. בתוך החוזה למטה יש כפתור של קבלה מקדמה
4. יפתח חלון עבור הזנת הקבלה, ללחוץ על קבל תשלום
5. לבחור באמצעי התשלום המתאים ולהכניס את הפרטים

• ניתן ליצור קבלה מקדמה רק מתוך חוזה (כל סוג חוזה)

• רק חיובים שנוצרו מתוך אותו חוזה, יתקזזו מול המקדמה

• במידה ורוצים שהמקדמה תקזז רק חלק מהחיובים ולא הכל (לדוג' סבתא שמשלמת על החוגים ולא על השוטף) צריך לפתוח חוזה נפרד לכל חיוב. וכך המקדמה תתקזז רק מול החיובים שנוצרים מהחוזה שממנו הוא נוצר.

מקדמה עתידית

רוצים ליצור מקדמה שתתקזז רק בעתיד ולא בחיובים המידיים.

לדוגמא:

• שכר לימוד – רוצים לשלם מקדמה עבור השכ"ל של שנה הבאה ולא של השנה
• חוגים – דוד משלם על החוגים במשך הקיץ ולא החוגים של משך השנה

ניתן להגדיר ברירת מחדל לכל החוזים שיווצרו מחוזה מסויים.

להיכנס לחוזים, ללחוץ על הגדרה של החוזה הרצוי, ולהוסיף תאריך קיזוז מקדמה

מעכשיו כל מקדמה שתתקבל לחוזה הזה, לא יתקזז לפני התאריך שמוגדר כאן

ניתן להגדיר תאריך קיזוז נפרד לכל לקוח (התאריך הזה גובר על התאריך של הברירת מחדל)

להכנס לכרטיס לקוח, לחיצה כפולה על החוזה, ולהוסיף תאריך קיזוז מקדמה

כל מקדמה שתצא ללקוח הזה, לא תתקזז לפני התאריך שרשום כאן

ההגדרה הזאת תקפה רק ללקוח הספיציפי הזה, ולא ישפיע על שאר הלקוחות

אם יש הגדרה בברירת מחדל, וגם הגדרה בתוך החוזה של הלקוח, הקיזוז יתבצע לפי ההגדרה האישית

להגדיר לכולם