תקציבית מתמשקת יחד עם חברת פולסים (מערכת דיוור במייל וSMS)
על מנת ליצור את ההתממשקות הראשונית מול פולסים, וחיבור בין התוכנות – צרו קשר עם התמיכה שלנו.
לאחר החיבור הראשוני שלנו, תוכלו ליצור ולעדכן קבוצות תפוצה בקלות, ולאחר מכן לשלוח מכתבים לקבוצות דיוור בצורה מקצועית.
שלב 1:
ניצור קבוצה חדשה שמסונכרנת בין 2 התוכנות
1. בתקציבית, תיכנסו למערכת ההכנסות. ותלחצו על הכפתור "שיווק"
2. תיכנסו ללשונית השניה, "רשימות תפוצה"
3. תלחצו בצד ימין על הכפתור "הוסף רשימה"
4. יפתח לכם חלון חדש לקבוצה החדשה, תבחרו שם לקבוצה החדשה שלכם, תסמנו V על פעיל. ותלחצו על הכפתור "עדכן בפולסים"
5. אם המערכת מחוברת כמו שצריך, אוטומטי יווצר קוד בפולסים, ויקפוץ חלון התראה שהרישום בוצע בהצלחה.
שלב 2:
נבנה רשימת תפוצה בתקציבית- (תחת פרוייקטים) שאותו נעביר אח"כ לפולסים
שלב ראשון צריך לפתוח פרוייקט (רשימה) חדשה
- תחת מערכת ההכנסות, תיכנסו לפרוייקטים (בצד שמאל)
- תחת הלשונית של ניהול קבוצות לקוחות
- בשורה הריקה (אם אין, תגללו ללמטה עד שתמצאו) תרשמו את השם של הקבוצה
- תחת סוג פרוייקט – תבחרו "ניהול קבוצות.."
- זהו! פתחתם פרוייקט חדש
שלב שני, צירוף לקוחות לפרוייקט
ניתן לצרף לקוחות אחד אחד אחד בצורה ידנית
- להיכנס לכרטיס של לקוח
- ללחוץ על + בריבוע של תוכניות/פרוייקטים
- לבחור את הפרוייקט שאליו תרצו לשייך את הלקוח
- ללחוץ על אישור
ניתן לצרף לקוחות של חוזה מסויים
להיכנס לניהול חוזים, ללחוץ על הכפתור לקוחות, ולמטה יש אפשרות של הפעל ללקוחות, שם בוחרים באופציה של הוסף לפרוייקט. יפתח לכם חלון של כל הפרוייקטים ותבחרו בפרוייקט הרצוי.
ניתן להעביר לקוחות מפרוייקט אחד לפרוייקט אחר
להיכנס לפרוייקט הרצוי, ללחוץ למטה על הפעל ללקוחות, ולבחור באופציה של הוסף לפרוייקט, יפתח לכם חלון של כל הפרוייקטים ותבחרו בפרוייקט הרצוי.
ניתן לבחור לקוחות מתוך רשימה ולצרף אותם
ללחוץ על אלפון לקוחות (בצד שמאל, של המסך הראשי של מערכת ההכנסות), לאחר שנפתח רשימה של כל הלקוחות, לסמן בV את הלקוחות הרצויים. בסוף ללחוץ למטה על החץ ליד הפעל למסומנים, ולבחור באופציה של הוסף לפרוייקט, יפתח לכם חלון של כל הפרוייקטים ותבחרו בפרוייקט הרצוי.
שלב 3:
נסנכרן את הפרוייקט (רשימה) בתקציבית עם הקבוצה בפולסים
1. תחת מערכת ההכנסות, תיכנסו לניהול פרוייקטים (בצד שמאל)
2. סמנו למטה "סמן הכל", או שאפשר לסמן בV אחד אחד, לפי בחירתכם
3. תחת הפעל למסומנים, תבחרו באופציה של הוסף לרשימת תפוצה
4. תלחצו על הפעל
5. תבחרו את הרשימת תפוצה שתרצו לעדכן, ולחצו על אישור.
6. המערכת תעדכן אתכם, כמה נרשמים התווספו לרשימת תפוצה בפולסים.